Vào ngày 27 tháng 7 năm 2026, Praveer Sinha, Giám đốc điều hành của Tata Power, đã đưa ra thông báo: công ty sẽ bắt đầu xuất khẩu các mô-đun và pin mặt trời sang châu Âu. Đây là thời điểm lý tưởng vì Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ-của EU gần đây đã được ký kết vào tháng 1 năm 2026. Liên minh Châu Âu quan tâm đến việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về vật liệu năng lượng tái tạo và đã triển khai Đạo luật Công nghiệp Net-Zero nhằm thúc đẩy sự phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại địa phương. Trong khi đó, thị trường Hoa Kỳ đã trở nên không mang lại lợi nhuận cho các công ty Ấn Độ sau khi áp dụng-thuế chống bán phá giá cũng như các mức thuế và thuế bổ sung khác làm tăng tỷ lệ xuất khẩu hiệu quả lên xấp xỉ 234%.
Tuy nhiên, bên dưới bề mặt của động lực xuất khẩu đầy hứa hẹn này là một mâu thuẫn sâu sắc về mặt cấu trúc: Ấn Độ đã xây dựng năng lực sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời khổng lồ nhưng thiếu pin để lấp đầy chúng - và nút thắt cổ chai này có nguy cơ làm chệch hướng tham vọng châu Âu của nước này thậm chí trước khi chúng cất cánh.
Những con số kể câu chuyện
Bối cảnh sản xuất năng lượng mặt trời của Ấn Độ đang bị mất cân bằng một cách đáng kinh ngạc. Nước này đã xây dựng được gần 200 GW công suất sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời. Nhưng công suất sản xuất pin mặt trời trong nước chỉ ở mức khoảng 30 GW. Thực tế thậm chí còn nghiêm trọng hơn: Viện nghiên cứu EUPD Research của Đức ước tính rằng công suất pin hoạt động hiệu quả chỉ khoảng 16 GW đến 18 GW. Nói cách khác, Ấn Độ đã xây dựng một ngành công nghiệp lắp ráp khổng lồ cho các tấm pin mặt trời, nhưng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào pin nhập khẩu - từ Trung Quốc - để nuôi sống ngành này.
Sự mất cân bằng này đã được giảm bớt đáng kể do yêu cầu về nội dung trong nước mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2026, bắt buộc các dự án năng lượng mặt trời mới phải sử dụng pin mặt trời được sản xuất trong nước. Mặc dù nhằm mục đích tăng cường khả năng tự lực-, chính sách này lại bộc lộ sự mong manh của chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời của Ấn Độ.
Nhà máy nhàn rỗi, tham vọng bị đình trệ
Hậu quả đã xảy ra ngay lập tức và nghiêm trọng. Các nhà sản xuất mô-đun thiếu năng lực sản xuất tế bào của riêng họ hiện phải đối mặt với thời gian chờ đợi lên tới sáu đến tám tháng đối với tế bào nội địa. Giá thành của tấm nền sản xuất trong nước đã tăng gần gấp đôi so với tấm sử dụng cell Trung Quốc.
Chủ tịch Icon Solar, Shailendra Shukla, nói với Reuters rằng công suất sản xuất của công ty ông sẽ giảm từ 3,2 GW xuống còn khoảng 1 GW. Hiệp hội các nhà sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời toàn Ấn Độ báo cáo rằng gần một-một phần ba trong số 140 nhà sản xuất tấm pin mặt trời cỡ nhỏ- và vừa{6}}của đất nước -, chiếm 60% công suất sản xuất - đã ngừng sản xuất hoàn toàn, trong khi số còn lại đã giảm chu kỳ hoạt động.
Đối với các nhà xuất khẩu như Tata Power, hiện có công suất mô-đun và tế bào tích hợp 4,9 GW và nhìn thấy cơ hội 2–3 GW tại một thị trường châu Âu, tình trạng thiếu pin trong nước có nghĩa là ngay cả khi các đơn đặt hàng của châu Âu thành hiện thực, việc thực hiện chúng sẽ là một thách thức. Rajan Kalsotra, cố vấn cấp cao tại EUPD Research, cho biết: “Ấn Độ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung tế bào trầm trọng và việc thu hẹp khoảng cách đó có thể sẽ mất từ 3 đến 5 năm”.
Con đường dài phía trước
Chính phủ Ấn Độ đã gia hạn thời hạn tuân thủ đối với một số dự án đến tháng 12 năm 2026, nhưng những người trong ngành vẫn còn hoài nghi. Chủ tịch Solex Energy Chetan Shah lưu ý rằng do sự phức tạp về công nghệ và nhu cầu về đất đai, nguyên liệu thô và cơ sở hạ tầng hỗ trợ, việc sản xuất tế bào không thể tăng tốc nhanh chóng. Thêm vào khó khăn, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu công nghệ, thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất năng lượng mặt trời.
Trong khi đó, ngay cả khi Ấn Độ giải quyết được tình trạng thiếu pin, việc gia nhập thị trường châu Âu vẫn đặt ra những rào cản bổ sung. Các nhà sản xuất Trung Quốc đã dành nhiều năm để xây dựng các chứng nhận toàn diện và mạng lưới dịch vụ địa phương trên khắp châu Âu. Các thương hiệu Ấn Độ hầu như vẫn chưa được biết đến ở thị trường châu Âu. Người mua châu Âu khó có thể từ bỏ chuỗi cung ứng đã được chứng minh, trưởng thành chỉ vì nhãn hiệu "không-Trung Quốc". Và chiến lược "giảm bớt rủi ro" của EU ưu tiên sản xuất tại địa phương ở châu Âu chứ không chỉ đơn giản là trao đổi nhà cung cấp bên ngoài này với nhà cung cấp khác.
Phần kết luận
Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Ấn Độ đang ở ngã tư đường. Cơ hội xuất khẩu sang châu Âu là có thật, được thúc đẩy bởi những thuận lợi địa chính trị và các hiệp định thương mại. Nhưng chỉ tham vọng thôi thì không thể lấp đầy khoảng trống năng lực của tế bào. Cho đến khi Ấn Độ thu hẹp khoảng cách giữa công suất lắp ráp mô-đun 200 GW và công suất sản xuất tế bào 30 GW, giấc mơ xuất khẩu sang châu Âu của họ sẽ vẫn chỉ là những giấc mơ - đó bị bắt giữ bởi tình trạng thiếu hụt. Như một nhà quan sát trong ngành đã nói, Ấn Độ không thể chỉ dựa vào các nhiệm vụ chính sách để đạt được mục tiêu nâng cấp công nghiệp; mọi nút thắt phải được giải quyết một cách có hệ thống. Sự thiếu hụt pin không chỉ là vấn đề về chuỗi cung ứng - mà nó còn là trở ngại lớn nhất đối với sự nổi lên của Ấn Độ như một quốc gia có năng lượng mặt trời toàn cầu.
