Vào tháng 4 năm 2026, xuất khẩu mô-đun năng lượng mặt trời của Trung Quốc sang Đông Nam Á đã tăng 267%-so-năm, khiến khu vực này trở thành một trong những thị trường năng lượng mặt trời-phát triển nhanh nhất trên toàn cầu. Con số đáng chú ý này-được ghi nhận bất chấp việc Trung Quốc hủy bỏ chính sách hoàn thuế xuất khẩu VAT cho các sản phẩm quang điện vào ngày 1 tháng 4-không phải là điều bất thường. Nó phản ánh một sự thay đổi cơ cấu cơ bản: Lưới điện kém phát triển lâu dài của Đông Nam Á đang biến năng lượng mặt trời phân tán từ một lựa chọn thích hợp thành một nhu cầu cấp thiết.
Vấn đề nan giải về lưới điện: Khoảng cách đầu tư hàng năm trị giá 18 tỷ USD
Sự bùng nổ năng lượng mặt trời phân tán ở Đông Nam Á bắt nguồn từ sự thiếu vắng dịch vụ từ lưới điện của khu vực này. Một báo cáo do Standard Chartered và Bain & Company công bố cho biết Đông Nam Á có "khoảng cách thực hiện" liên quan đến các mục tiêu năng lượng tái tạo và những vấn đề gặp phải khi thực hiện các mục tiêu đó. Các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đang phải đối mặt với vấn đề không đạt được mục tiêu do cơ chế cung cấp điện không đầy đủ, thiếu luật pháp gắn kết và tắc nghẽn.
Sự thật cho thấy tình hình. Theo báo cáo, Đông Nam Á nên đầu tư khoảng 29 tỷ USD hàng năm vào việc phát triển lưới điện, trong khi chỉ đầu tư 11 tỷ USD, dẫn đến chênh lệch đầu tư hàng năm là 18 tỷ USD. Như Cơ quan Năng lượng Quốc tế tuyên bố, dự kiến cần hơn 300 tỷ USD để xây dựng và nâng cấp lưới điện ở các nước ASEAN trong giai đoạn 2025-2040. Không thực hiện khoản đầu tư này, các trang trại năng lượng mặt trời lớn không thể kết nối với lưới điện, truyền tải năng lượng hoặc tiếp cận lưới điện.
Những diễn biến gần đây cho thấy tầm quan trọng của vấn đề. Vào tháng 5 năm 2026, sự cố đường truyền ở tỉnh Jambi của Indonesia đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng-trên diện rộng ở Sumatra và mất điện không kiểm soát được trên tuyến Java-Madura-Bali. Những sự kiện như vậy cho thấy sự yếu kém của một hệ thống có sản lượng than hạn chế và cơ sở hạ tầng quá cũ kỹ đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Như một chuyên gia trong ngành đã đề cập đã lưu ý, "Đông Nam Á không có chuỗi lưới điện hoàn hảo như Trung Quốc. Nó thiên về tiêu dùng trong các hộ gia đình và thúc đẩy kết hợp năng lượng mặt trời và lưu trữ".
Năng lượng mặt trời phân tán: Giải pháp hiển nhiên
Thế hệ phân tán đã phát triển mạnh mẽ khi lưới điện tập trung gặp sự cố. Các hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà và thương mại/công nghiệp khắc phục các lỗ hổng của lưới điện bằng cách tạo ra điện trực tiếp tại điểm tiêu thụ; mô hình này-được gọi là "tự-tự tạo để-tiêu dùng"-đã trở thành một yêu cầu thiết yếu.
Các nước Đông Nam Á đang áp dụng logic này với sự hỗ trợ chính sách tích cực.Thái Lan, tiêu chuẩn năng lượng mặt trời phân tán của khu vực, có công suất năng lượng mặt trời được lắp đặt khoảng 11,8 GW tính đến đầu năm 2026, trong đó 3,6 GW là năng lượng mặt trời trên mái nhà. Đất nước mới được ban hànhĐạo luật xúc tiến năng lượng mặt trờiđã chuyển cài đặt từ hệ thống cấp phép sang hệ thống thông báo-chỉ cần thông báo trước 30 ngày. Việc lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà dân cư đủ điều kiện được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân lên tới 200.000 baht, và chính phủ đã tung ra 40 tỷ baht dưới dạng cho vay lãi suất thấp để khuyến khích các hộ gia đình “tạo và sử dụng năng lượng của chính mình”.
Việt Nam, sau một khoảng thời gian hỗn loạn sau khi kết thúc trợ cấp thuế quan-, đang phục hồi trở lại với các khung pháp lý mới. Nghị định số. 243/2026/ND{4}}CP ban hành vào tháng 6 năm 2026 đã mở rộng cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) và nâng giới hạn bán điện mặt trời dư thừa trên mái nhà lên lưới điện từ 20% lên 50%. Chỉ trong nửa đầu năm 2026, công ty điện lực miền Bắc Việt Nam đã bổ sung thêm khoảng 8.500 khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà{12}}tự tiêu dùng với tổng công suất gần 394,5 MW.
Malaysiađã triển khai chương trình "Solar ATAP" vào ngày 1 tháng 1 năm 2026 để thay thế chương trình đo năng lượng ròng NEM 3.0 sắp hết hạn. Khuôn khổ mới này loại bỏ các giới hạn hạn ngạch và cho phép bán lại lượng điện dư thừa theo giá thị trường năng động. Ngoài ra, chương trình hoàn lại tiền có tên SolaRIS cung cấp cho người dùng dân cư khoản trợ cấp lên tới 3.000 RM, giảm đáng kể rào cản gia nhập.
Philippines đã trở thành hiện tượng tăng trưởng lớn nhất trong khu vực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, quốc gia này đã nhận được hơn 4 GW mô-đun năng lượng mặt trời từ Trung Quốc và trở thành-người mua lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau Hà Lan. Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng vọt 262% trong tháng 3 so với tháng 3 năm ngoái. Đến giữa năm 2026, các công ty Philippines đã mua hơn 500 triệu USD sản phẩm năng lượng mặt trời từ Trung Quốc. Phiên đấu giá năng lượng xanh lần thứ tư trong nước đã phân bổ hơn 10 GW cho các dự án năng lượng mặt trời trong một vòng đấu giá, bao gồm 2,3 GW năng lượng mặt trời nổi và 1,2 GW cho các dự án kết hợp lưu trữ năng lượng mặt trời{13}}.
Indonesia, mặc dù chỉ lắp đặt 853 MW công suất năng lượng mặt trời trên mái nhà-thấp hơn nhiều so với 6,9 GW của Việt Nam hay 3,6 GW của Thái Lan-hiện đang tăng tốc. Vào tháng 4 năm 2026, Bộ Năng lượng đã đưa ra sáng kiến năng lượng mặt trời trên mái nhà với công suất 1,3 GW và công suất tích lũy trên mái nhà kể từ đó đã đạt khoảng 1,53 GW, tương ứng với khoản đầu tư 918 triệu USD.
Yếu tố Trung Quốc: Từ nhà xuất khẩu đến người chơi hệ sinh thái
Xuất khẩu tăng 267% không chỉ đơn thuần là ở tấm nền giá rẻ. Các công ty Trung Quốc đang tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị. Tại Thái Lan, JinkoSolar nắm giữ 34% thị phần. Tại Philippines, Longi đã ký kết một-dự án lắp đặt năng lượng mặt trời đơn lẻ lớn nhất đất nước-có công suất 600 MW-trong khi các nhà thầu EPC Trung Quốc như China Energy Engineering và PowerChina đang thực hiện nhiều dự án quy mô-lớn. TCL Central đã định vị Philippines là một trong những cơ sở sản xuất toàn cầu của mình. Ngoài mô-đun, xuất khẩu của Trung Quốc về bộ lưu trữ pin, bộ biến tần, bộ năng lượng mặt trời hoàn chỉnh, tủ phân phối và cáp truyền thông sang ASEAN cũng rất đáng kể, trong đó Việt Nam đang nổi lên là nhà nhập khẩu lớn nhất.
Con đường phía trước: Thách thức và Cơ hội
Bất chấp động lực, thách thức vẫn tồn tại. Lưới điện của khu vực vẫn là rào cản lớn nhất. Như báo cáo của Standard Chartered/Bain đã cảnh báo, “Đông Nam Á biến những gì được công bố thành những gì được xây dựng ít hơn hầu hết các thị trường ngang hàng”. Cấu trúc thị trường yếu, lộ trình doanh thu không rõ ràng và lưới điện không được thiết kế để thâm nhập năng lượng tái tạo cao tiếp tục cản trở việc triển khai.
Hơn nữa, các công ty Trung Quốc phải đối mặt với những thiếu sót về dịch vụ địa phương và những thách thức về khả năng tương thích của lưới điện. Bối cảnh pháp lý rời rạc của khu vực-tám trong số mười quốc gia ASEAN hiện đã ban hành các mục tiêu về năng lượng tái tạo, nhưng việc triển khai rất khác nhau-đòi hỏi các chiến lược-theo quốc gia{4}}có nhiều sắc thái khác nhau.
Bất chấp thực tế đó, triển vọng vẫn rất lạc quan và tích cực. Năng lượng mặt trời phân tán (bao gồm các lĩnh vực dân cư và thương mại) đang phát triển nhanh hơn các dự án tiện ích, ghi nhận mức tăng 49,3% từ năm 2024 đến năm 2025 và sẽ chiếm khoảng 44% thị phần vào năm 2026. Tại Đông Nam Á, ngành năng lượng mặt trời sẽ tăng từ 38,29 GW vào năm 2025 lên 109 GW vào năm 2031, nghĩa là tốc độ CAGR là 19%.
Đối với các nhà sản xuất PV Trung Quốc, Đông Nam Á không chỉ đơn thuần là tận dụng thị trường xuất khẩu; đây được cho là khu vực trọng điểm có nhiều yếu tố thuận lợi cho việc phát triển nguồn điện mặt trời phân tán. Mức tăng 267% vào tháng 4 năm 2026 là tín hiệu cho thấy một thực tế mới trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất năng lượng tiên tiến nhất thế giới.
